Дима Васильев, потомок высокопрофильного генерала КГБ, готовится к службе за границей, где его ждет увлекательная и опасная работа. Однако судьба вносит коррективы, и вместо этого его отправляют в Ленинград, где он оказывается погружённым в рутину слежки за иностранцами. В процессе выполнения своих обязанностей его начинают мучить сомнения: действительно ли он на правильном пути? Каждый день становится для него настоящим испытанием, заставляя вновь взглянуть на свои убеждения и ценности, а также осознать, что значит быть частью системы, которая контролирует жизни многих людей.
Параллельно с его переживаниями разворачивается история Паши Иванова, дембеля-пограничника, который неожиданно побеждает банду грабителей, что открывает ему двери в КГБ Ленинграда. Он получает шанс стать личной охраной влиятельных людей города, что, несомненно, меняет его жизнь. В это же время Володя Наумов, окончивший курсы КГБ, прибывает в Ленинград в поисках любимой, которая устроилась работать на «Ленфильм». Его миссия по предотвращению идеологических диверсий и терактов оказывается непростой задачей, ставя под сомнение не только его профессиональные навыки, но и личные убеждения в условиях обостряющейся политической обстановки.