Москва тридцатых годов прошлого века — это время, пропитанное социальными и политическими встрясениями. В эпицентре этой бурной эпохи оказывается одаренный драматург, который смело пытается разглядеть абсурдность своего времени. Его пьеса вызывает резонанс в обществе, становясь объектом острых споров и критики. Обвинения в антисоветчине приводят к отмене спектакля и исключению из творческого сообщества, однако это не останавливает его. В этот мрачный период он встречает Маргариту, женщину, жаждущую любви и понимания в жестоком мире. Их знакомство становится не только началом романтической связи, но и источником вдохновения для нового произведения, в котором переплетаются судьбы людей, окружающих их.
Вместе с Маргаритой драматург переживает глубокие внутренние изменения, и в их отношениях начинают проявляться элементы мистики. Персонаж Воланд, проникший в их жизнь через дружбу с иностранцем, начинает обретать самостоятельное существование, обнажая истину за хаосом событий. Он не просто символизирует испытания, но и указывает на глубокие истины, скрытые под толщей повседневности. Постепенно под угрозой размываются границы реального и мистического, а их связь становится исследованием человеческой природы, страхами и надеждами, погружающими героя в мир, где любовь и творчество могут изменять судьбы.